公募布局MSCI主题基金热情不减
日期:2019-08-17

  MSCI8月8日公布MSCI对A股第二步扩容安排,A股大盘股的纳入因子从10%提升到15%,并将于8月27日生效。在MSCI持续扩容的同时,公募基金近年来对MSCI主题基金布局的热情持续高涨,wind统计显示,目前,市场上已有32只MSCI主题基金成立,除此之外,还有多家基金公司正在发行或申报了MSCI主题基金。

  公募基金人士指出,MSCI持续扩容将有助于国际资金持续流入A股,布局跟踪MSCI相关指数的基金可以分享外资流入带来的红利,长期来看,看好MSCI投资价值。

  8月8日凌晨,MSCI公布了季度指数调整安排,8只A股大盘股被新纳入MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数。本次调整后,MSCI新兴市场指数中共有175只中盘股,268只大盘股。

  在A股纳入MSCI的权重不断提升的同时,各公募基金公司纷纷布局MSCI主题类基金。早在2012年,华安基金便通过华安上证180增强指数基金的转型,布局了市场上最早的一只MSCI主题基金——华安MSCI中国A股指数增强型基金,华夏基金也于2015年成立MSCI中国A股国际通ETF及联接基金。

  2017年6月,MSCI正式宣布将A股纳入MSCI新兴市场指数,2018年开始,公募基金布局MSCI主题基金的力度开始加大,易方达基金、南方基金、景顺长城基金、华泰柏瑞基金等多家基金公司在去年共成立了21只MSCI主题基金。

  进入2019年,MSCI宣布,增加中国A股在MSCI指数中的权重,并通过“三步走”把中国A股的纳入因子从5%增至20%。在A股纳入MSCI的权重提升预期作用下,基金公司对MSCI主题基金的布局热情不减。根据wind数据,今年已经有前海开源基金、银华基金等公司成立了6只MSCI主题基金。与此同时,截至8月11日,还有华宝基金的华宝MSCI中国A股国际通ESG正在发行。此外,还有建信基金、浦银安盛基金等多家基金公司上报了MSCI主题基金等待发行或审批。

  在产品队伍不断扩容的同时,今年MSCI主题基金业绩亦表现不俗。据wind统计,截至8月9日,MSCI主题基金年内平均净值增长率超过20%,其中收益率最高的是中金MSCI中国A股质量,今年以来的收益率达34.45%。

  盈米基金分析师陈思贤介绍,参考过去被纳入MSCI新兴市场指数的股市表现看,纳入后的情况主要分为两种。一类是类似俄罗斯,被纳入MSCI新兴指数后,短期大量国际资本流入,87979开奖中心资料。成分股有较高上涨。而另一类则包括印尼、匈牙利等国家,短期股市没有正面反应。这两种情况的区别在于国际资金流入的时点不同。但中长期看,被纳入MSCI对这些国家的国际资本流入都有正面影响,大部分国家的股市在1年后均有上涨,其中,土耳其股市更是上涨了460.6%。

  华南某基金经理也表示,布局跟踪MSCI相关指数的基金可以分享外资流入带来的红利。据中金公司研报,此次MSCI扩容之后,A股在MSCI新兴市场指数中的权重将从当前的1.7%提升至2.5%;根据追踪MSCI指数的资金规模进行静态估算,这次调整预计将会对A股带来约227亿美元(约1600亿元人民币)的资金流入。

  陈思贤还表示,从长期来看,随着国际资金持续流入A股,并且未来A股在MSCI新兴市场占比提高也会逐渐提高,看好MSCI主题投资基金机会。但他也指出,短期这些基金具体表现与资金流入量相关,短期投机存在风险。


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